Intégration Zoho CRM

Prérequis, configuration, appariement des champs, tests et dépannage pour la connexion Zoho CRM.

Avec l’intégration Zoho CRM, mettez à jour les contacts et les champs de fidélité sélectionnés.

Le stmpr envoie les données sélectionnées au fournisseur de services.

La connexion seule ne déclenche aucun flux : tu choisis séparément la carte, l’événement, l’action cible et la règle d’identification des clients.

Zoho CRM

Emplacement de l’image: CRM Zoho : créer l’accès nécessaire

Pourquoi l’utiliser ?

Au lieu d’un transfert manuel des données, tu obtiens un processus contrôlé et auditable.

L’invité ne recevra qu’un seul crédit pour le même événement, et les données marketing ne pourront être transmises qu’avec le consentement approprié.

Déroulement

1Invité consenti ou changement de statut de loyauté
2Authentification, protection contre la déduplication et appariement des invités
3Mettre à jour les champs de contact et de fidélité sélectionnés

Prépare ceci : un compte Zoho CRM avec l’accès API, OAuth ou webhook nécessaire.
Dans Zoho CRM, crée l’accès API, OAuth ou webhook nécessaire avec les permissions les plus restreintes possible.
Dans stmpr, ouvre la page API et webhooks et crée une clé API ou un webhook. Zoho CRM n’a pas d’action Connecter : la liaison passe par Zapier, Make ou ta propre intégration, et demande une formule incluant l’accès API.
Choisis la carte de fidélité concernée, le déclencheur et l’action cible.
Configurez un appariement invité : principalement un e-mail ou un numéro de téléphone, identifiant le fournisseur uniquement comme clé permanente supplémentaire.
Lancez un test avec un invité test, puis envoyez à nouveau le même événement pour vérifier la protection contre la duplication.
Vérifiez la livraison manquée, l’accès révoqué, l’invité manquant, l’annulation ou le remboursement, et la révocation du consentement.
Après l’activation, soyez attentif aux premiers événements en direct; Arrêtez le flux de travail avant de l’arrêter, puis révoquez l’accès à l’opérateur.

Événement déclencheur : invité consenti ou changement de statut de loyauté
Action cible : Mettre à jour les champs de contact et de fidélité sélectionnés
Carte de fidélité, magasin ou emplacement
Appariements invités et champs obligatoires
Autorisation marketing, remboursement, annulation et règle de non-présentation
Données de test, protection contre la déduplication et journal des erreurs