Zoho CRM integráció

A Zoho CRM integrációval a kontakt és a kiválasztott hűségmezők frissítése.

A stmpr küldi a kiválasztott adatot a szolgáltatónak.

A kapcsolat létrehozása önmagában még nem aktivál munkafolyamatot: külön ki kell választanod a kártyát, az eseményt, a célműveletet és a vendégazonosítás szabályát.

Zoho CRM

Kép helye: Zoho CRM: a szükséges hozzáférés létrehozása

https://stmpr.io/dashboard/integrations

Miért érdemes ezt használni?

A kézi adatmozgatás helyett ellenőrzött, naplózható folyamatot kapsz.

A vendég csak egyszer kap jóváírást ugyanarra az eseményre, és a marketingadatok csak megfelelő hozzájárulással kerülhetnek továbbításra.

A folyamat

1. 1Hozzájárult vendég vagy hűségállapot-változás
2. 2Hitelesítés, duplikációvédelem és vendégpárosítás
3. 3A kontakt és a kiválasztott hűségmezők frissítése

Lépésről lépésre

1. Készítsd elő ezt: Zoho CRM-fiók a szükséges API-, OAuth- vagy webhook-hozzáféréssel.
2. A Zoho CRM felületén hozd létre a szükséges API-, OAuth- vagy webhook-hozzáférést a lehető legszűkebb jogosultságokkal.
3. A stmpr-ben nyisd meg az API és webhookok oldalt, és készíts API-kulcsot vagy webhookot. A Zoho CRM szolgáltatóhoz nincs Kapcsolódás művelet, ezért a kapcsolat Zapieren, Make-en vagy saját integráción fut, és API-hozzáférést tartalmazó csomag kell hozzá.
4. A Zapierben vagy Make-ben építsd meg a forgatókönyvet: a kiváltó esemény a szolgáltatónál történik, a célművelet pedig a stmpr API hívása.
5. A vendégpárosítást a forgatókönyvben állítsd be: elsődlegesen email vagy telefonszám, szolgáltatói azonosító csak tartós kiegészítő kulcsként.
6. Futtass próbát tesztvendéggel, majd ugyanazt az eseményt küldd el még egyszer. Adj át állandó esemény-azonosítót, különben a duplikációvédelem nem tud dolgozni.
7. Ellenőrizd a sikertelen kézbesítést, a visszavont hozzáférést, a hiányzó vendéget, a lemondást vagy refundot és a hozzájárulás visszavonását.
8. Aktiválás után nézd meg az első éles eseményeket a kézbesítési naplóban; lekapcsolás előtt állítsd le a forgatókönyvet, majd vond vissza az API-kulcsot.

Mit választasz ki és mit ellenőrizz?

• Kiváltó esemény: hozzájárult vendég vagy hűségállapot-változás
• Célművelet: a kontakt és a kiválasztott hűségmezők frissítése
• Hűségkártya, üzlet vagy helyszín
• Vendégpárosítás és kötelező mezők
• Marketing-hozzájárulás, refund, lemondás és no-show szabály
• Tesztadat, duplikációvédelem és hibanapló

Kapcsolódó cikkek és oldalak

• Zapier és külső integrációk
• Zoho CRM hivatalos oldala
• Webhookok és kézbesítési napló