Pipedrive-Integration

Voraussetzungen, Einrichtung, Feldzuordnung, Testen und Fehlerbehebung für Ihre Pipedrive-Verbindung.

Mit der Pipedrive-Integration aktualisierst du die Kontaktdaten und die gewählten Treuefelder.

stmpr sendet die ausgewählten Daten an den Dienstanbieter.

Die Verbindung allein löst noch keinen Ablauf aus: Karte, Ereignis, Zielaktion und die Regel zur Gästeerkennung wählst du separat.

Pipedrive

Bildplatzhalter: Pipedrive: den nötigen Zugang einrichten

Warum solltest du das nutzen?

Statt manueller Datenbewegung erhält man einen kontrollierten, prüfbaren Prozess.

Der Gast erhält für dasselbe Ereignis nur einmal Gutschrift, und Marketingdaten können nur mit entsprechender Zustimmung übertragen werden.

Ablauf

Halt Folgendes bereit: ein Pipedrive-Konto mit dem nötigen API-, OAuth- oder Webhook-Zugang.
Leg in Pipedrive den nötigen API-, OAuth- oder Webhook-Zugang mit möglichst engen Rechten an.
In stmpr öffne die Seite API und Webhooks und erstelle einen API-Schlüssel oder einen Webhook. Pipedrive hat keine Verbinden-Aktion, deshalb läuft die Verbindung über Zapier, Make oder eine eigene Integration und setzt einen Tarif mit API-Zugang voraus.
Wähle die betroffene Treuekarte, den Auslöser und die Zielaktion aus.
Richte Gastpaarung ein: hauptsächlich E-Mail oder Telefonnummer, Anbieter-ID nur als permanenter Zusatzschlüssel.
Führe einen Test mit einem Testgast durch und sende dann dasselbe Ereignis erneut, um auf Duplikationsschutz zu prüfen.
Prüfe die Fälle verspätete Zustellung, entzogener Zugang, unbekannter Gast, Stornierung oder Rückerstattung und Widerruf der Einwilligung.
Beobachte nach dem Aktivieren die ersten echten Ereignisse. Zum Abschalten stoppst du zuerst den Ablauf und entziehst dann dem Anbieter den Zugriff.

Auslösendes Ereignis: Einvernehmlicher Gast oder Änderung des Loyalitätsstatus
Zielaktion: die Kontaktdaten und die gewählten Treuefelder aktualisieren
Treuekarte, Geschäft oder Ort
Gastpaarung und erforderliche Felder
Marketing-Einwilligung, Rückerstattung, Stornierung und Nichterscheinen-Regel
Testdaten, Deduplizierungsschutz und Fehlerprotokoll