Integración con MiniCRM
Requisitos previos, configuración, emparejamiento de campos, pruebas y resolución de problemas para la conexión MiniCRM.
Con la integración de MiniCRM, se actualizan los campos de contacto y de fidelidad seleccionados.
Dependiendo del flujo de trabajo que hayas configurado, los datos pueden intercambiarse en ambas direcciones.
Crear una relación por sí solo no activa un flujo de trabajo: tendrás que seleccionar por separado la carta, el evento, la acción objetivo y la regla de identificación de invitados.
MiniCRM
Marcador de imagen: MiniCRM: crear el acceso necesario
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¿Por qué utilizarlo?
En lugar de un movimiento manual de datos, obtienes un proceso controlado y auditable.
El invitado solo recibirá crédito una vez por el mismo evento, y los datos de marketing solo podrán transmitirse con el consentimiento adecuado.
- 1Huésped consentido o cambio de estatus de lealtad
- 2Autenticación, protección contra deduplicación y emparejamiento de invitados
- 3Actualiza los campos de contacto y de fidelidad seleccionados
Paso a paso
- Prepara esto: cuenta MiniCRM con el acceso API, OAuth o webhook requerido.
- En la interfaz de MiniCRM, crea el acceso necesario API, OAuth o webhook con los permisos más limitados posibles.
- En stmpr, abre la página API y webhooks y crea una clave de API o un webhook. MiniCRM no tiene acción Conectar, así que el enlace pasa por Zapier, Make o una integración propia, y requiere un plan con acceso a la API.
- Selecciona la carta de fidelidad implicada, el disparador y la acción objetivo.
- Configura emparejamiento de invitados: principalmente correo electrónico o número de teléfono, ID de proveedor solo como clave adicional permanente.
- Haz una prueba con un invitado de prueba y luego envía el mismo evento de nuevo para comprobar si hay protección contra duplicaciones.
- Comprobar si se pierde la entrega, se revocó el acceso, se perdió el invitado, se canceló o se reembolsa y si se revoca el consentimiento.
- Tras la activación, estate atento a los primeros eventos en directo; Detener el flujo de trabajo antes de cerrarlo y luego revocar el acceso del operador.
¿Qué eliges y qué compruebas?
- Evento desencadenante: Invitado consentido o cambio en el estatus de lealtad
- Acción objetivo: Actualizar los campos de contacto y de lealtad seleccionados
- Tarjeta de fidelidad, tienda o ubicación
- Emparejamiento de invitados y campos obligatorios
- Consentimiento de marketing, reembolso, cancelación y regla de no presentación
- Datos de prueba, protección contra deduplicación y registro de errores